尚味一号:如果说买股票就是在赌钱,你的胜率是多大?_财经腾飞网

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尚味一号:如果说买股票就是在赌钱,你的胜率是多大?

2019-06-28 17:09:42 尚味一号   阅读:560

导读:本文是来自尚味一号的网友投稿,由编辑发布关于尚味一号:如果说买股票就是在赌钱,你的胜率是多大?的内容介绍

有小伙伴和我讨论,自己的股票又双叒叕被套牢了。

稍微聊几个句,竟然发现小伙伴对自己买的股票一无所知,买入的理由是,问某个朋友打听了,人家说,这只股票肯定涨。

我吓得汗毛直立,这和赌有啥区别呀。你都不知道自己买的是啥,能否赚钱就看开大小了,听天由命,能有什么胜算?

这位小伙伴工作特别勤奋,也特别出色,收入比同龄人高出一大截,投资股票也是为了让资产保值。

但看他的行为,哪里是让资产保值,就是为了听响,啪,钱打水漂了。

赶紧拿个小本,把这几条记录下来,以后每次投资的时候,务必要对照一下。

1、你的投资,有现金流支撑吗?

湖北快3如果没有,就要分批次建仓。

2、你要投资的企业,有自由现金流吗?

在这里我们解释一下自由现金流的概念,这也是巴菲特相当看重的一个指标。

计算公式就是,净收入+折旧+损耗+摊销-资本支出-额外营运资金,这就是自由现金流,也叫“所有者盈余”,是你能够从赌桌上带走的钱。

查理·芒格说有两种赚钱的企业:

第一个企业,一年赚12%,年底你可以把这笔钱拿走;

第二个企业也赚了12%,但必须把这笔钱投入再生产,否则第二年就会出现经营问题。

指着自己一堆机器设备说,“这就是我的利润”,这类公司大家应该警惕。

这个算法相当复杂,但现在有办法了,打开“i问财”网站。比如,你要找某公司的自由现金流,你就打“公司名”空格“自由现金流”,网站都已经算好了,直接摆在你的眼前了。 

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你可以马上看一眼,你投资的股票有自由现金流吗,如果没有,就根本不值得投资。

很多人问,小米跌下来了,要不要买,或者要不要补仓。

那看完它的自由现金流,你说呢?

3、你投资的企业,有护城河吗?

这个就需要你务必要了解它的业务模式,熟悉它的产品。

那种根本就没见过产品的企业,最好还是不要投资了。比如PPP、比如军工、或者集成电路,相信绝大多数人,根本就没见过它的产品,当然也就不知道护城河在哪?

没有确定的护城河,你长期持有肯定会肝颤。这就是教我们守住能力圈,不熟的话,再好也不做。

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4、净资产收益率ROE是多少?

净资产收益率是ROE,是净利润比上净资产,表达的是股东每投入1块钱资本,在某个营业周期能获得的净利润。

ROE每年都超过15%,净利率超过4%,毛利率超过30%,要稳定几年才可以。这作为一个好公司的基础门槛。

巴菲特讲,一个企业长期给你的回报率,就等于它长期ROE,所以要想长期年化回报率不低于15%,那么投资的企业ROE,就最好在15%以上。

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5、是否有超级无敌稳定业务?

湖北快3首先,你能用简单的语言说清楚这家公司的主营业务,而且这个业务模式是经过了时间的检验,未来很长时间也要能够存活下去。

湖北快3超级无敌业务很好分辨,打开东方财富软件,看一下它每年净利润增长率是否连续稳定,一目了然。

闭上眼睛想5分钟,这个业务10年之后是否还存在。

可能有人会问,10年之后,这么思考有必要吗?

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苏宁原来是中小板最好的公司,没有之一,强渠道就是它的竞争优势和护城河。但电商时代以来,苏宁从2007年之后,股价就几乎横着走了,说明它的护城河已经荡然无存。

6、未来10年的利润,能不能收回你的投资?

这个也很好算,比如这家公司,它的增长率平均是10%,而每股收益是1块钱。

那么10年下来,你通过每股收益可以收回18。53元,换句话说,这个公司的股价在18。53以内,就是值得投资的。

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湖北快3当然如果5年收回投资就更好了,那么也就是说,股价最好在7块钱以内。

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湖北快3隔着屏幕,我都听见你在吐槽,要不要这么麻烦?

我不想费脑子,纯小白,就不能投资了吗?

当然可以,投资宽基指数呀,我们一直在讨论定投的方法,就是为小白用户准备的。

指数是二维的,只有时间和价格两个因素。而股票是三维的,还叠加了价值因素。

如果你是小白,那做指数是再美妙不过的事情了。根本不用担心跌下去涨不起来,也不用担心某天会有突如起来的坏消息,指数天天都可以交易,不会停牌,所以根本不用盯基本面,甚至不用天天看盘,几个月看一次就够了。

最贴心的一点是,一旦牛市来了,做指数一点都不比个股涨的少。

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评论区

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    差点错过了今日的沙发

  • 四川省乐山市的网友:

    非常支持小编

  • 江西省上饶市的网友:

    板凳~

  • 山西省长治市的网友:

    这个厉害了

  • 江苏省靖江市的网友:

    en哼嗯哼?

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